天孚通信领跌逾5%,资金逢跌布局创业板人工智能!机构:AI商业飞轮提速,海外算力链持续景气

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  84日早盘,光模块(CPO)等板块继续回调,AI应用逆市活跃,小幅调整。其中,下跌5%,中际旭创、、联科技、等跌超1%AI应用则逆市活跃,神州泰岳涨超8%,东土科技涨超6%等涨逾1%

  热门ETF方面,同标的指数规模更大、流动性突出的创业板人工智能ETF159363)场内价格小幅下跌0.65%,实时成交额达1.14亿元,盘中频现溢价交易,资金继续净申购2400万份。

  值得一提的是,杠杆资金近期借道159363踊跃布局创业板人工智能赛道。数据显示,创业板人工智能ETF159363)上周连续五日均获融资净买入,累计金额达3224万元。截至81日,创业板人工智能ETF159363)最新融资余额达7969.72万元,为历史新高!

  创业板人工智能指数超额表现或各路资金积极布局的重要原因之一。上周,创业板人工智能指数逆市上涨3.98%,周线斩获四连涨,而同期创业板指则下跌0.74%明显跑赢市场!展望后市,人工智能主线再政策+资本利好催化,创业板人工智能投资机会仍值得重点关注。

  政策方面,731日,高层会议审议通过《关于深入实施人工智能+”行动的意见》。会议指出,当前人工智能技术加速迭代演进,要深入实施人工智能+”行动,大力推进人工智能规模化商业化应用。

  资本方面,北美云厂商业绩迎来爆发式增长,微软、Meta等多家大厂近日发布的财报数据均远超市场预期,并一致上调了在算力等基础设施领域的资本开支,被视为AI算力需求持续高涨的强烈信号。

  银河证券表示,看好AI应用驱动的算力需求持续高增长。结合供给以及需求,当下时点,算力板块仍处于快速发展周期中,且各家对于大模型的投入也将持续发展,在流量入口争夺以及广阔应用市场想象空间的驱动下,并不会因为一家流量入口独大而有所下调,作为其最重要的算力底座需求端也将日趋旺盛。

  表示,北美四大云商财报与订单表现强劲,资本开支延续高增趋势,AI商业飞轮提速,海外算力链持续气,建议关注光模块、AI应用等细分机会。

  把握AI核心机会,建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝(159363及场外联接A023407C023408,标的指数约七成仓位布局算力三成仓位布局AI应用,高效地捕捉AI主题行情,重点布局光模块龙头易中天,兼顾IDC力租赁云计算等热门赛道。

  数据来源:沪深交易所等。注:全市场首只是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为:20.1%17.57%-34.52%47.83%38.44%指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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