永利澳门(01128)涨逾3% 大摩指其短期估值具吸引力 升评级至“增持”

金吾财讯 | 永利澳门(01128)股价向好，早盘曾一度升逾6%，截至发稿，仍涨3.08%，报6.35港元，成交额1.09亿港元。

摩根士丹利研报指，公司公布6月及7月的经运气调整日均EBITDA达330万美元，相当于一季约3亿美元。该行将2025年每股股息预测上调至0.37元(料中期派息0.185元)，较市场预期高50%，意味股息率达6%，将会是行内更高。基于近期公司股价回落，令短期估值更具吸引力，该行料公司股价将于未来60日内跑赢大市。

该行上调永利澳门目标价，由7.1港元升至7.8港元，因2026年非博彩资本支出预估下调，现料年度非博彩资本支出为18亿元，评级升至“增持”，在高端中场业务推动下，预计集团第三季市场份额将提高。